В книгу вошли две известные новеллы Э. Т. А. Гофмана: «Щелкунчик и Мышиный Король» и «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер». «Щелкунчик» это волшебная рождественская сказка о заколдованном принце, превращенном в деревянную игрушку. Чтобы вновь обрести человеческий облик, Щелкунчик должен одолеть коварного Мышиного Короля и добиться любви прекрасной девушки. В «Крошке Цахесе» реальность удивительным образом переплетается со сказочными мотивами. Волшебник, путешествующий верхом на жуке, злой карлик с белокурыми локонами и фея, расчесывающая их чудесным гребешком, на страницах новеллы разворачивается невероятная история о любви и чести.